Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем просторам, они узнают о таинственном рейве на границе с Мавританией. Бескрайние пески и первозданные пейзажи становятся зеркалом их внутренних переживаний — страхов и тлеющей надежды.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкой грани между спасением и гибелью. Этот путь станет испытанием не только для их решимости, но и для самой сути их отношений, раскрывая, что в мире, балансирующем на краю, рай и ад часто разделяет лишь один шаг.